BPCE lance une émission de titres super subordonnés pour rembourser l’Etat

BPCE : Opération de TSS en vu du remboursement de l’Etat, le groupe met 1 milliards d’euros sur le table ...

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BPCE : Remboursement de l’Etat

BPCE a lancé aujourd’hui une émission de titres super subordonnés (TSS) de 1 milliard d’euros au taux de 9 %. Cette émission permet à BPCE de solliciter le remboursement d’un montant équivalent de TSS souscrits par la Société de prises de participation de l’Etat (SPPE), filiale à 100% de l’Etat.

BPCE : Opération Natixis

L’opération dirigée par Natixis, Barclays Capital et Crédit Suisse a connu un succès immédiat avec un taux de sursouscription de près de 2,5 fois. La forte diversité géographique avec près de 90% de placement hors de France, témoigne de la qualité et de la notoriété de la signature BPCE auprès des investisseurs internationaux.

Source BPCE

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